Película de animación que mezcla, en el ambiente en los barrios populares de Nueva York, el sexo, las drogas y la violencia. La historia se desarrolla en la década de los 60, gira alrededor de un gato pervertido en su búsqueda del amor en los lugares menos indicados.
Los últimos días en la vida de tres jóvenes que se rebelan contra su destino trágico en la costa del Atlántico Sur. Transportan cocaína en una ambulancia, roban parte del cargamento y huyen de la policía. Los tres están moldeados por la soledad, la indiferencia y la incomunicación.